Украина готовит 12-летний выпуск евробондов в долларах: детали

О намерении Украины разместить новый выпуск долларовых евробондов со сроком обращения 12 лет, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на собственные источники.

Читайте также Еврооблигации: что это такое и выгодны ли они Украине

Также Украина объявила тендер по выкупу еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах. Общая сумма – до 750 миллионов долларов.

Организаторами размещения выступают JP Morgan и Goldman Sachs.

На 30 июня запланирована телефонная конференция по подготовке соглашения.

Детали соглашения

Согласно документам, еврооблигаций 2021 года на рынке есть на сумму 1 миллиард 409 миллионов 282 тысячи долларов. Цена выкупа определена в размере 1 035 долларов за 1 тысячу долларов номинала.

Между тем за еврооблигации с погашением в 2022 году, которых в обращении на 1 миллиард 383 миллиона 692 тысячи долларов, 1 042,5 доллара за 1 тысячу долларов номинала.

В материалах также говорится, что высший приоритет отдают выкупу еврооблигаций-2021. Украина оставляет за собой право решать, покупать больше или меньше указанного объема.

Тендер, вероятно, объявят 1 июля, а расчеты проведут 6 июля.

Обратите внимание Как новый транш МВФ повлияет на инвестиционные возможности в Украине и что будет с курсом доллара

Предыдущий выкуп евробондов: что известно

• Последний раз Украина проводила выпуск евробондов в июне 2019 года.
• Тогда разместили семилетние еврооблигации объемом 1 миллиард евро. Спрос на них достиг 6 миллиардов евро.
• Ориентир доходности выпуска был 7,125% годовых. Однако из-за большого спроса снизили до 6,75% годовых.